1939 yazı. Cambridge Üniversitesi nden iki genç kuş bilimci olan Robert ve John, hükümet adına yaban hayatı araştırmak için İskoçya nın batısında bulunan ve geçmişte yalnızca paganların yaşadığı en uzak adaya gelirler. Robert kavgacı, kışkırtıcı ve meraklı, John içine kapanık ve muhafazakardır. Bu ikiliye adanın sahibi olan Kirk ve onun öksüz yeğeni Ellen eşlik eder.
Kirk yanlışlıkla adadaki araştırmanın gerçek nedenini araştırmacılar Robert ve John a söyledikten sonra, adadanın ziyaretçileri kendilerini aşkın duygular, cinsel arzular, röntgencilik ve cinayetin karanlık ve ilkel dünyasına çekilir bulur. Bir kuvvet onları köklerinde hissettikleri bir şeye dönüştürmektedir.
Yönetmen: Tamer Can Erkan
Oyuncular: Toygun Ateş, Doğan Kecin, Barış Yalçınsoy, Yezdan Kayacan, Cansu Özkan
