Güneş Tanrısı Apollon ile Doğa Tanrısı Pan; aralarında “hangisi daha güçlü” diye tartışırlar. Frigya kralı Midas’ı kendilerine hakem olarak seçerler. Apollon liriyle, Pan’da flütüyle yarışacaktır.Opera, koronun bu yarışmayı haber vermesiyle başlar. Apollon’a göre yanlış karar veren Midas, “anlayan kulakların” duyabileceği müzik yerine, herkesin kolayca anlayabileceği tek sesli bir kavalı tercih etmiş Pan’ı galip ilan etmiştir. Son derece öfkelenen Apollon, Midas’ın kulaklarını eşek kulaklarına çevirir. Eşek kulaklı Midas bu sırrı sadece berberiyle paylaşmak zorunda kalır ve ardından gelişen olaylar birbirini takip ederek devam eder.
