Değirmenci üç oğlundan en büyüğüne tahıl öğütebilen bir değirmen, ortancasına yük taşıyabilen bir eşek bırakırken, en küçük oğlu İsmail’e sadece hiçbir işe yaramaz görünen bir kedi miras bırakmıştır. Ama İsmail ile kedisinin yetenek ve zekâlarını kullanmaları; bu iki dostun ülkeyi unutkanlığa sürükleyen hafıza tavşanını bulmalarını sağlayacak, onlara yeni bir yaşamın kapılarını açacaktır.